Ce livre est le dernier de la trilogie.
Le monde, partagé entre les nains, les elfes et les hommes a perdu son équilibredepuis que ces derniers se sont approprié la légendaire Excalibur. Déchiré entre son épouse le chrétienne Ygraine et Lliane, la reine des elfes, le roi Uther a pris la décision de rendre l'épée sacrée et de restaurer l'ordre ancien.C'est alors que les monstres envahissent le royaume de Logres et anéantissentleurs adversaires désunis. Affaiblis et térrifiés les hommes se tournent de nouveau vers les elfes, esperant que le peuple des arbres viendra à leur secours.
Exilée sur l'île d'avalonavec sa fille Morgane et accompagnée du mystérieux Merlin, la reine Lliane acceptera t-elle, une fois encore, de tout risquer pour l'amour d'Uther?
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